В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом, где судьба известного драматурга круто меняется. Его пьесу, пользовавшуюся успехом у публики, внезапно запрещают, обвиняя автора в антисоветских настроениях, а затем исключают из Союза литераторов, лишая средств к существованию и привычного круга общения. В этот тяжелый период, когда кажется, что жизнь рушится, он встречает Маргариту – женщину, чья красота скрывает глубокую внутреннюю пустоту и несчастье в браке. Их случайное знакомство перерастает в страстный роман, который вдохновляет драматурга на создание нового произведения. Он начинает писать роман, где героями становятся реальные люди из его окружения, а центральной фигурой оказывается загадочный Воланд, чей образ списан с иностранного знакомого, поразившего автора своей необычностью и загадочностью.
По мере развития сюжета вымышленный мир начинает переплетаться с реальностью, создавая сложную паутину событий. Драматург, погружаясь в творчество, все больше отдаляется от действительности, а его отношения с Маргаритой становятся отражением тех страстей и конфликтов, которые он описывает на бумаге. Воланд в романе предстает как мистическая сила, способная влиять на судьбы персонажей, что параллельно находит отзвук в жизни самого автора – его собственное существование наполняется странными совпадениями и необъяснимыми событиями. История разворачивается как драма о любви и предательстве, о борьбе с системой и поиске себя в условиях, когда искусство становится единственным спасением. Финал оставляет пространство для размышлений: что было реальностью, а что – плодом воображения героя, и как далеко может зайти человек, пытаясь через творчество осмыслить собственную жизнь.